14 年前
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沈棠在父亲去世后遭继母与继妹设计，与陆琰臣一夜情后意外怀孕并诞下四胞胎。
六年后，两人重逢，陆琰臣质问孩子下落，误会与矛盾交织。
沈棠隐瞒四胞胎真相，只承认长子。随着剧情推进，陆琰臣逐渐发现其他孩子的存在，两人关系也在误会与真相中起伏。。朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。
情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。。
