10 年前
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电话收单业务主管陶德（Josh Hamilton 饰）惊闻公司要将电话收单外包，相同的工作交由印度职员完成，实在可以节省不少成本。陶德被公司借鸡下蛋派往印度培训当地接班人。苦于工作未满年限陶德只得服从安排。 甫下飞机，陶德便目睹印度邋遢又充满活力的异域特色，除了名字被念做托德（蟾蜍）以外似乎没有太大不妥，前来接站的接班人普洛的名片上赫然写着“未来经理”。陶德入住一家私人旅馆，同时经过战场般的荷丽节洗礼，得以更加亲近印度文化。另一方面，陶德为提高工作效率在培训之外适度奖励，收效明显。随着印度部门业绩提升，陶德离开的时候快到了，但他实在不愿让与下属亚莎的爱情成为一段回忆……。1932年11月，红四方面军为突破国民党三十万大军的围追堵截，在鄂陕交接的山阳县漫川关与国民党部队进行了一场你死我活的血战，冲出了被胡宗南称为“红四方面军坟墓的漫川关”，粉碎了蒋介石围歼红四方面军的企图，保全了全军主力。。阿龙（古天乐 饰）和阿虎（谢天华 饰）是情同手足的两兄弟，孤苦无依的两人在蓝田旧屋村艰难生活。阿仪（黎姿 饰）是阿虎的女友，不幸遭到贪婪的地头蛇四眼（雷宇扬 饰）的玷污，愤怒之下，阿龙和阿虎出手将四眼砍成重伤，两人因此不得不离开故乡，踏上了逃亡的旅途。
一行人来到了钵兰街谋生，在此地结识了老大寸王（徐锦江 饰）。寸王十分赏识两兄弟，让他们加入了黑帮为自己卖命，尽管阿龙和阿虎在道上混的风生水起，但阿仪和阿虎之间的感情亦因此而产生了裂痕。阿仪离开了阿虎，和大恶霸禽兽（林国斌 饰）走到了一起。禽兽十分爱慕阿仪，为了她，他宁愿与邪恶的狂人辉（徐忠信 饰）为敌。。
