9 年前
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抗日战争时期，苏南地区新四军指导员苏新（何麟 饰）只身赴沪采购军火，情报被日本特务机关知悉，松田（陈述 饰）既派内勤梅羽宽（马晓伟 饰）侦破此案。殊不知，梅是我地下特工人员，他将此情报密告地下党老赵（谈鹏飞 饰），通知他立即查清游击队内藏的奸细，并委托青帮头子常真宝（程之 饰），让他帮忙购买子弹。通过密查，梅羽宽得知内奸是一个叫“老王”（辜朗辉 饰） 的人，他迅速让同学张孝兰（惠娟艳 饰）通知苏新转移。回根据地后再次返沪的苏新被敌人发觉，敌人包围了他藏身的三益里。梅羽宽设计将苏新救出，不料却遭到松田的怀疑......。林芳华回婺州与王硕成婚，得知王硕是个纨绔子弟。她与王硕接触中认识了岳青峰，岳青峰捡到王硕遗失的钱袋，竟是去年被山匪劫走的官银。岳青峰查出王长史正是官银被劫案的主谋，岳青峰将王长史绳之以法，林芳华和岳青峰在查案中互生爱慕，最后有情人终成眷属。。进城务工的青年王大春自幼痛失父爱，全靠母亲翠菊辛辛苦苦将他拉扯大。但是大春心中却有着难以为人道出的痛苦，他的妈妈长相丑陋，这不仅让他倍感羞耻，还影响了自己的恋爱。因此，在和心仪女孩赵小旭相恋乃至结婚的过程中，他始终称自己父母双亡，甚至结婚典礼也不愿让母亲参加。
就在婚礼举行时，丑娘突然来到婚庆现场。怕露馅的王大春瞒过赵小旭，把丑娘说成是“问路的”，而将丑娘拒之婚庆酒店的门外。得知真实情况的丑娘万念俱灰，痛苦离去，不料出了车祸。撞到丑娘的某企业老板李建平救起丑娘，却误以为丑娘是他失散多年的亲母，硬是把无家可归的丑娘接到了自己的豪华别墅中。丑娘向李建平隐瞒了实情，她万万没想到的是李建平的豪华别墅正巧与王大春的新婚平房仅隔一条街。
找不到丑娘的王大春无意间发现自己的的母亲原来就住在对面别墅，与自己的隔窗相望，他又喜又惊，偷偷哭求丑娘不要回乡，暂时在李建平家住下，容他慢慢向赵小旭渗透，争取早一天把丑娘接回自己的的新家。丑娘无奈只得在李建平家住下。李建平的保姆金兰处处刁难丑娘，丑娘受尽凌辱，但她用自己的容忍和善良感化着金兰，感化着李建平和他的小娇妻许倩倩，使她这个外人成为李家上下都喜欢的老人。。
