9 年前
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1937年9月，日军疯狂进攻河北保定，驻军吕团长在残酷的逆境中，在具有进步思想的“东抗”组织及党员积极配合下毅然率部北上接受八路军改编，为这支具有良知的国民党军队成长为共产党领导的八路军打下了坚实的基础。。莱安的父母因为工作原因需要出国，于是将年幼的莱安送到了在蒙太纳山区生活的爷爷那里，莱安不太习惯山区的生活，也非常思念远方的父母，因此常常显得闷闷不乐。
一天，一只受伤的野狗出现在了爷爷家的门廊上，莱安收留了野狗，悉心的照料它的伤势。野狗的到来缓解了莱安对亲人的思念，很快，一人一狗之间就建立了信赖和友谊。莱安想要把野狗带回位于波士顿的家里当做宠物狗来饲养，但是爷爷知道，野生动物热爱自由的天性是永远不会被磨灭的，为了让莱安懂得这个道理，爷爷决定把《野性的呼唤》这本书读给莱安听。。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。
《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。。
