5 年前
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苏诺因商人入狱3年，出狱后和母亲开早餐店，却被六老太太母子欺凌。陈塘关总兵李靖，其妻李夫人一夜做梦，见一道人赠子，惊醒之下，随即怀孕，不久竟生下一个肉球，靖与二子返 ，以为妖气，靖挥剑斩开肉球，竟跑出三寸小孩，会走会飞，会说会笑，小孩十分顽皮，四处乱走、终于一道人出现眼前，此道人正是太乙真人，而这三寸小孩，就是哪吒﹗ 由于天生活泼顽皮，哪吒由小至大，为抱不平而先后闯祸......。拜伦斯（玛莎·亨特 Martita Hunt 饰）是曼斯特男爵（David Peel 饰）的母亲，而曼斯特男爵还有着另外一重身份——恐怖邪恶的吸血鬼德古拉。在参透了儿子难移的残暴嗜血本性之后，拜伦斯决定将自己的儿子禁锢起来，以避免他伤害更多无辜的人。 然而，美丽单纯的少女玛丽安（伊冯娜·蒙洛尔 Yvonne Monlaur 饰）却在误打误撞之中解除了德古拉的封印，使得吸血鬼再临人间。德古拉自然不会放过这难能可贵的作恶机会，他专门挑年轻貌美的女学生下手，一时间无数年轻的生命遭了殃，沦为了同样不老不死的存在。一如既往的，当德古拉作恶之时，就是吸血鬼猎人范海辛（彼得·库欣 Peter Cushing 饰）出场之日。。
