22 年前
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大夏战神李青山成亲当晚接女皇密令，舍家赴战，战后失踪被封镇国公。萧红菱苦等八年遭萧家虐待，李青山失忆八年找回后，即返家救妻与子，一家团聚后其任安抚官，又破边关守将造反案，再为大夏赢和平。。一次偶然中，撰稿人户崎圭祐（栩原乐人 饰）遇见了高中时代的好友仓田（高桥优太 饰），因为他们之间曾有过一段禁断的恋情，所以如今的相遇令两人既激动又有些尴尬。户崎和仓田相约去喝酒叙旧，酒后的两人再度发生了关系。意外的重逢让户崎再度在意起了仓田的存在，他发现，自己的内心里竟然充斥着对他的感情。
自打上次见面之后，仓田对于户崎就一直保持着若即若离的态度，他的脑袋里究竟在想些什么，又是怎样看待户崎的，户崎一无所知，在悸动和不安中，一段痛并快乐着的恋情就此展开，与此同时，户崎前男友的到来又会将他和仓田之间的关系引领到何处呢？。明朝公主玉兰远赴日本，要同那里最聪明的人一决高下。义满将军派出一休应战，结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心，坚持要成为他的妻子。无奈之下，一休只得将玉兰带到了安国寺。
一休本以为，寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心，哪知道公主生性坚韧好强，对接踵而至的困难应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝物，却被劫富济贫的大盗红猫窃走，红猫的真实身份，是一休的好友赤太郎，赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎悲惨的身世，公主和一休心生同情，决定帮助赤太郎免于一死。。
