18 年前
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这是个关于东海岸一个部落所发生的故事。部落距离最近的城市坐公车要近2个半小时的车程，跟许多乡下一样有着资源分配及医疗设施不足的情况，部落里小孩及老人家居多。
在这个靠着海的部落，自古传统及生活自然靠海维生，族人们潜到海底打渔如家常便饭，大鱼大虾的马上从海底到餐桌上，但人口严重流失导致部落许多传统已渐渐流失……
而部落每年都有个祭典，在祭典前的一段时间，男人们必须都要到海里去打鱼捕获海鲜一直到祭典当天，男人们将丰富的收获于海祭时献给海神，祈求平安，而在村子对面的海上有着一座岛叫“巴克力蓝”。
关于这座岛流传着一句古训：
“你不是勇士，你不会到巴克力蓝，因为你没有勇气”
“你不是猎人，你不会到巴克力蓝，因为你没有智慧”
“你不是施者，你不会到巴克力蓝，因为你没有拥有爱”。讲述一个女性主义童话故事，为《一千零一夜》的新编，聚焦两个相爱的女人Cherry（麦卡·梦露饰）和Hero（艾玛·科林饰）：Cherry与邪恶的男子Jerome（埃米尔·艾尔-马斯里饰）结了婚，Jerome与他的朋友、好色的恶人Manfred（尼古拉斯·加利齐纳饰）打赌，看Manfred能否在100晚之内勾引Cherry，如果Manfred成功，Jerome就把城堡和Cherry送给他。对此毫无兴趣的Cherry与她的女仆兼情人Hero策划了一计：在那100个夜晚，Hero将给Manfred讲述一些吸引人的故事，让Manfred从勾引计划中分心。。