16 年前
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故事讲述绰号"生理大叔"的男子・光桥幸男（原田泰造）与他的女儿，因为一场炎上事件吵架然后和好的过程。光桥幸男是个在生理用品公司担任公关的单亲爸爸，有着高中生的女儿和中学生的儿子。半年前因为一个呼吁大家了解女性生理的影片爆红，而被称为「生理大叔」。但他某天却在直播的资讯综艺节目上与同场的评论员・北城うらら（菊地凛子）杠上，不小心说出「我连女儿的生理期都一清二楚」而引发炎上，导致连女儿・光桥花（上坂树里）都受不了学校的流言蜚语而离家出走。究竟他能否和女儿说清彼此间对生理的想法差异，重修旧好呢?。19世纪末的爱丁堡，在一个极度寒冷的冬天，痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一个孱弱的婴儿降临人间，但是这个小家伙的心都冻僵了，为此玛德莲帮他安装了机械心脏。孩子的生母不告而别，玛德莲将其作为亲生儿子抚养，并起名杰克（Mathias Malzieu 配音）。她告诫杰克不可以生气，避免强烈的情绪起伏，尤其要避免陷入爱恋。小杰克一天天长大，在他十岁的那年他首度来到镇上玩耍，并和命运中的天使邂逅。他的机械心脏出了故障， 冒出浓烟，他知道他恋爱了。从这一天起，杰克注定要踏上追寻爱情的征程……
本片根据马提亚斯·马吉尔（Mathias Malzieu）的原著改编。。电影史上极其异类的电影. 全片的主角竟是一头驴。透过驴的眼睛，冷冷地注视着这个世界。驴在不同人的手中被虐待、被贩卖，最终被杀，透露出来的却是同样的主题。。
