26 年前
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梁宽(张家辉饰）乃一低级警务人员，多次担任卧底小角色。郁郁不得志之时，长官忽派他调查大老千法拉利（王晶饰），梁宽才找到自信。一日梁宽陪女友pizza（关秀媚饰）参加姐姐（吴君如饰）为姐夫大老千黄师虎（周星驰饰）短暂出狱期间举办的宴会，梁宽在宴会上态度嚣张，被黄师虎整蛊，于是怀恨在心。
梁宽卧底于法拉利周围，在沙滩上偶遇美女初恋（林熙蕾饰），被其美色所迷。梁宽自认得到法拉利信任，不料，还没找到犯罪证据，反而先落入初恋的美人计陷阱中，差点丢了工作。Pizza不计前嫌，与梁宽商量找姐夫帮忙，却不料姐夫早已为梁宽设下了无数难题……。本作讲述了日籍解放军战士砂原惠的传奇人生，展现了日籍解放军这一鲜为人知的特殊群体的真实历史。砂原惠，1933年出生于日本九州地区，幼年跟随父母来到中国东北。日本战败投降后，因无法返回日本，流落在辽宁一户地主家放牛。1948年，砂原惠以“张荣清”之名参加解放军，从此经历了辽沈、平津战役，投入到无产阶级革命事业中。。
