22 年前
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菲利克斯（威廉·霍尔登 William Holden 饰）是一名电影制片人，他倾尽所有拍摄了高成本的影片《夜风》，但首映式之后却收获了恶评如潮，不仅如此，他在片中担任女主角的妻子（朱莉·安德鲁斯 Julie Andrews 饰）亦离他而去，绝望之中，菲利克斯决定自我了断。 幸运的是，一个同事发现了菲利克斯的自杀念头，救下了他，为了帮助菲利克斯走出抑郁，同事和制片商们在菲利克斯家里举行了一场惹恼的派对，在此过程中，菲利克斯被激发了灵感，决定拍一部色情片，并且依旧是请自己的妻子出演女主角，这回真的是背水一战了。。繁华都市的一个阴暗角落，面容姣好的站街女见到一个奇特的客人。对方是名小学生，名叫小波。小波的学校马上召开家长会，他因为某种原因只能找到这位女子冒充他的妈妈。站街女起初不屑一顾，言语粗鲁地打算将对方赶走，但是小波态度坚决，他拿出四百块钱，终于让女子动了心。
家长会当天，天上下起鹅毛般的大雪。女人一脸不情愿，按照要求穿上孩子母亲的衣服，还得按规定不得抽烟说脏话。走进教学楼，小波从同学中的目光言语中找到些许自信，但是家长会能否顺利结束？。
