7 年前
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二十年前，净天派因受到邪派卢戎部落长老的挑拨，与武林为敌，受到武林四大家族和蜀山围攻，掌门江傲天送走已怀身孕的妻子欧阳倩，自己被蜀山镇压在禁洞中。二十年后，傲天之子江一凡偶遇身患怪病的唐若云、蜀山弟子小蛮及龙羽后，他是净天派首领江傲天的儿子的消息不胫而走，被视为江傲天孽子的他，成为各家追杀的对象。一凡胸怀赤子之心，坚守正道，忍受着世人异样的目光，通过重重考验拜入蜀山门下，发奋练习，进步神速。但他却因自己的身世不敢面对与唐若云的感情，烦恼之时发现若云竟身患绝症，生命危在旦夕。一凡历经千辛万苦，虽救出生父江傲天，但无力挽救若云。伤心之余他依然坚持心中正义，不受奸人挑拨，以高超的武功和强大的人格魅力赢得了武林各派的信任。最后父子联手，打败邪派长老，拆穿了他妄图颠覆武林的阴谋，维护了江湖的和平。。故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。。
