11 年前
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自从上一集牛仔伍迪救回巴斯光年之后，他一直和其他玩具一起快乐的生活在小主人家。一次，小主人参加夏令营去了，伍迪因为破旧而没被带去。留在家里的伍迪恰巧被一个玩具收藏家发现了，认为他是近代最具代表性的玩具。于是将伍迪偷了出来放在颇富盛名的文化博物馆内展览。在家里所有的玩具都很担心伍迪，因此巴斯光年自告奋勇去寻找伍迪，但是当他们发现伍迪在展览馆时，伍迪却似乎不再愿意回去过那平凡的生活……。民国时期，各路军阀并起，当然这些军阀中也不乏笑果连连、丑态百出的大老粗。比如这位张大帅，颟顸乖张，尤其喜好女色。他外出途中看见一群女学生打篮球，慨叹学校的小气，发给每人一个篮球，还把学生们的裙子全部剪短。又或者汽车抛锚，善于逢迎的刁副官竟找来一辆灵车应付，反逗得大帅喜笑颜开。
大帅生性风流好色，虽有五个太太，见到美女即想占为已有。虽然妻妾争风吃醋，但也阻挡不了大帅专横、好色的本性，命令刁副官想尽办法达到目的。有对热恋中的情侣，险遭被拆散，而逃出大帅府。五姨太与刁副官的偷情，大帅府也偶尔出现个疯女人，搞得大帅府乌烟瘴气，大帅毙了副官，也死在疯女人的手里。风流自被风流误，天下人谈天下事，天下人看天下笑……。某天晚上，为了撮合治虫（圆谷健太 饰）和裕子（後藤ユウミ 饰），直树（上田祐挥 饰）、里美（国武绫 饰）、隆（泽村大辅 饰）、香织（柴田千紘 饰）、裕太（松泽匠 饰）等时尚男女在直树的哥哥浩二（新仓健太 饰）及其女友智子（若井尚子 饰）的家中举行了一个派对。四个小时后，派对在尴尬的气氛中结束，众人各回各家，但是复杂的情感漩涡却已将他们深深卷入其中。治虫将裕子带回家中，两人笨拙地走到了一起。浩二不满智子冷落了直树的女友里美，为此大发脾气。派对中直树专心玩游戏，倍感落寞的里美怀疑男友不再专情于自己。隆向香织表白，竟意外得到肯定答复。
欢声笑语，口是心非，男男女女万事皆备，除了真情……。
