22 年前
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托尼亚（费尔南多·桑托斯 Fernando Santos 饰）是一位变装皇后，居住在里斯本。她的男友洛萨里奥（亚力克斯桑德·大卫 Alexander David 饰）希望她通过手术成为真正的女人，但托尼亚对此感到内心矛盾。她面临着来自新人的威胁，而且她的身体状况也越来越差。在这个时候，她很久以前抛弃的亲生子也突然出现在她的生活中。 为了逃离这一切的纷扰，托尼亚决定前往她儿时的故乡进行一次旅行。然而，她在森林中迷了路。正当她感到困惑和无助时，她遇见了神秘的玛利亚（Gonçalo Ferreira De Almeida 饰）和宝拉（Miguel Loureiro 饰）。。皮埃尔（保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰）和吉恩（劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰）是两个从巴黎出发，沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发，他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人（阿兰·克尼 Alain Cuny 饰），预言二人将会与一妓女有染，并诞下子嗣。一路上，皮埃尔和吉恩穿越不同时空，遇到了形形色色的天主教异教徒，目睹了普里西利安（让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰）的神秘林中仪式，及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后，二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕，其中一人当晚却亲见圣母马利亚（爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰）显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书，获1969年柏林电影节国际联盟奖（Interfilm Award）。。连府时常有女鬼出没的事，由来已久。相传二十年前，有一个叫于远道的部将跟连府的小姐连锁结成百年之好。于远道战死疆场后，连家小姐连锁闻讯自尽，被人葬于连府后院。从那以后，连府就成了传说中的凶宅。时常出没连府的女鬼害人无数的传闻被侠客王燕客、薛安得知后，两人携手而来，誓要铲除女鬼，为民除害。 此时，一个名叫杨于畏的英俊书生，用低价购买了连府久无人住的宅子，成了传说中凶宅的主人。一次，杨于畏在花园读书时，无意捡到一块丝巾。等到夜深人静时分，一个瘦削美丽的姑娘走进了杨于畏的书房。杨于畏并不知道站在面前的美貌女子就是传说中的女鬼连琐，寒暄中还甚感蹊跷。但听说连琐是拿回自己的东西后，杨于畏并没有害怕。因为在美丽面前，杨于畏已经不太在意连锁是人是鬼。 在与连琐的不断接触中，杨于畏和连锁互生情愫。然而，王燕客和薛安的到来，对刚刚萌芽的爱情横加阻止。王燕客、薛安告诉杨于...。
