23 年前
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武林中有一把神剑名为“玄天剑”，得此剑者得天下，江湖之中各门各派为了它一直纷争不断。直到名剑门掌门马啸天重创鬼谷派闫婆夺得此剑，一切尘埃落定。马啸天想把掌门之位传给他的徒弟鹿九，并将玄天剑交给他。不料马啸天却突然被杀，玄天剑也不翼而飞，鹿久被当成了凶手，这一切的背后隐藏着巨大的阴谋...鹿九怎样才能洗清嫌疑，为师父报仇雪恨？幕后黑手究竟是谁？。这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦 饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。
出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？。
