6 年前
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黛安（玛丽·马拉 Mary Mara 饰）和保罗（里克·赖茨 Ric Reitz 饰）都是研究灵长类行为的心理学家，虽然他们比邻而居，有着相同的兴趣爱好，但似乎从未有过真正的心动和约会经历。 保罗因为交不到女朋友而求助于灵媒。灵媒给了他一瓶名为“爱情9号”的神水，并告诉他这个神水的神奇效用。保罗看到猫和猩猩在服用这个神水后发生了神奇的变化，于是决定和黛安一起作为实验对象。神水果然发挥了作用，让黛安和保罗感受到了成为“万人迷”的魅力，彼此之间也无法抵挡对方的诱惑，陷入了情网。然而，情况却突然转变，黛安又回到了前任男友身边，让保罗感到困惑和失落。尽管保罗尽力想要挽回黛安的心，但似乎徒劳无功。最终，他只好再次求助于灵媒，希望能找到解决问题的方法。。这是大连的一个寒冬，林晓月（徐熙媛 饰）带着6岁的女儿妮妮搬到新居，刚经历婚姻失败的晓月情绪低落，一心只想和女儿度过以后的生活。
然而新居十分古怪，这里流传曾经有一个母亲在这里把女儿扔下楼后跳楼自尽的故事，女儿也是6岁，让晓月十分心寒。当晚就噩梦连连。
白天晓月把妮妮送去学校后，回家发现楼道墙壁上全是娇艳欲滴的玫瑰，原来是邻居方程（刘烨 饰）画的，还能变魔术般从墙上摘下来送给她。方程的热心让晓月感激，后来方程还为晓月打退前来骚扰纠缠的丈夫。
但妮妮开始越来越不对劲，她开始把自己关在房间，和一个不存在的人说话。被问起来，她说自己有个朋友叫心仪。这晚晓月从噩梦惊醒，旁边坐着一个女人，说是七年前在这里把女儿扔下去然后自己跳楼自尽，女儿的名字就叫心仪……。1928年的中苏边境绥芬河地区。伍权是一名共产党的特别行动人员，在形势危急的情况下，他接到了一个艰巨的任务，那就是七天后我党高层代号09的同志由苏联经绥芬河入境，务必要安全护送出绥芬河。然而，这个情报被国民党密查组获悉，密查组头子周默涵秘赴绥芬河妄想在此地截杀09号。伍权在当地地下交通员林更生、张二嘎以及革命群众沈四娘，杨海轩等人的帮助下，历经艰险，终于粉碎了周默涵布下的层层罗网，打开了一条红色通道，胜利将09号安全送出了绥芬河。。
