5 年前
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孙小凡（陈浩民饰）是一位名不见经传的小小漫画家，自幼生长在孤儿院的他和名为铁兰儿的女孩是青梅竹马的好友。近日里，孙小凡和铁兰儿忽然都遭到了不明人物的袭击，这让向来小心谨慎的两人感到百思不得其解。 原来，孙小凡的真实身份是齐天大圣孙悟空留在凡间的肉身，而袭击他的，则是孙悟空内心黑暗面的化身黑暗悟空（陈忻泽饰）。在黑暗悟空的影响下，原本单纯善良的孙小凡渐渐变得邪恶起来，与此同时，铁兰儿亦被黑暗悟空变为了化石。失去爱人的痛苦激发了孙小凡的斗志，他最终战胜了心魔获得了强大的力量。愤怒的孙小凡打败了黑暗悟空，甚至想要杀死他。。该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。
李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......。少年杜心五生性顽劣,后为徐矮师收为门徒,结识了安玉兰和关雪，也认识了宿敌龙渊，大婚当日，杜赴京刺杀慈禧。安自此留在杜家伺候婆母。刺杀失败后，龙渊带官兵穷追猛打，杜在关雪的帮助下逃亡日本。在日本杜加入同盟会，结识了一些革命党人，关雪和杜互生情愫。龙渊一路追到日本，和山本勾结，要置杜为死地。清政府瓦解后，杜和关雪等人学成归国。杜内心愧对安，却还是放不下关雪。龙渊用计让杜参加国术比赛，导致杜受伤，在关和安的照顾下渐渐恢复。 山本来到北平，再次和龙渊勾结，抓了关雪，以引出杜。为了救出安和关雪，杜被迫答应和龙渊比武……。
