24 年前
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因为父母的关系，离毕业还有半年的高中女生吉川菜绪（福原遥 饰）被迫开始了单身生活。她独自一人搬到新的公寓，谁知几乎同时有另一个男孩也搬了进来。对方名叫上原久志（白石隼也 饰），是菜绪所在目黑丘高中的同级生，以“御三家”后代而闻名。原来两人都掉入了房地产双重合同的陷阱，他们各执一词，互不相让。在谁也不退步的情况下，两人只好别别扭扭地展开了单身同居生活。在此期间，菜绪曾被男孩吻到，心里则有莫名的小鹿乱撞。看来青春烂漫的校园生活，注定不会以平淡结束……
本片根据高须贺由枝的同名漫画改编。。在即将为祖母庆祝生日时，一家人发生了许多令人震惊的事。。不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子，她身着皮草，驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，载着相中的男人同归。她走向黑暗的尽头，被欲望支配的男人们紧随其后，却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人们如飞蛾扑火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个晚上，女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目……。
