24 年前
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老闆何懋生（宋少卿飾）的捲款潛逃，引發一連串的骨牌效應。首當其衝的就是他的員工，林傑揚（庹宗華飾），傑揚一方面帶領一眾員工企圖自救，同時還得面對家中經濟的潰堤，而這也連帶讓傑揚的老婆和兒子，淑芬（林美貞飾）跟奮一（張豐豪飾）的人生因此產生劇變，而急需收入的淑芬，面臨老闆提出的桃色交易，她考慮是否應該接受…。东北民间流传着关于“皇围猎人”的神秘传说，他们世代生存于深山，为帝王守护兴安岭这片龙兴之地的气脉运转。传闻猎人除了精通狩猎之法，更知晓驱鬼通神之术。在东北一处偏僻的山村里，悄然发生一起灭门惨案，在村民们的恳求下，最后一代皇围猎人刘二爷决定出山调查真相，不想过程中怪事屡现，老林子里的秘密也被渐渐揭开……。木村一树（堺雅人 饰）和神野良太郎（大泉洋 饰）是自中学时代便在一起的好朋友，岁月流逝，他们的友情却愈加深厚。如今的木村是一家一流大公司的职员，每日努力工作，辛苦打拼；神野则返回母校任教，至今仍旧单身一人。某天早上，木村将怀孕待产的美纪（常盤貴子 饰）托付给神野照顾，自 己则驾着神野的新车一去不返。在此之后，木村的同事偶然目击他和一名女子在横滨出现，公司于是请来私家侦探北泽雅之（佐々木蔵之介 饰）追寻木村的下落。北泽假冒当年的同学接近神野，并要求他和其一同寻找。在这一过程中，北泽发现黑帮也卷入其中，看似简单的寻人由此变得迷雾重重……
本片荣获2008年电影旬报十佳影片第10名。。
