20 年前
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老顾（顾宝明 饰）率领警察捣毁一个贼窝，唯一跳窗逃走的女孩淑安腿骨折断，被路过的男孩小强送去医院。
淑安返家后，被母亲关在家中，无聊时四处打电话恶作剧，其中一个电话打给了一个叫周郁芳（缪骞人 饰）的女人，她假冒是周的丈夫在外面的女友，怀孕了要她出来谈判。周郁芬嫁给李立中（李立群 饰）已经有七年，丈夫是个安分守己的男人，在一家医院工作。结婚后她辞了工作，在家写作。匿名电话深深刺激了周郁芬，她对生活失去信心，而旧情人沈维彬（金士杰 饰）的出现也给了她希望，于是她暂时离开李立中，小说也获了奖。
分居使得李立中十分苦恼，后来他得知妻子离去只是因为一个电话，急于解释但并不奏效，最后铤而走险……。厌倦了都市的枯燥和紧张气氛，正当盛年的大学教授安德烈•瓦伦迪诺维奇（Marat Basharov 饰）携妻子伊娃和女儿萨琛妮卡来到一个偏远小镇居住，他在当地的女子教会小学找到一份工作，而且校方专门把萨琛妮卡安排在安德烈所担任班主任的班级中。这一切都让他倍感满意和幸福。然而喜悦并未持续多久，在上班的第一天他便陷入焦虑之中。他所负责的班上曾有一名叫索妮卡的女孩跳楼自杀，班上的学生则对这起事故三缄其口。不久他更目睹一起校园暴力事件，挨打的女孩却不愿安德烈介入。疑惑和忧虑让安德烈有意识地去探究原因，结果发现，这群长着天使般面孔的女孩子背后隐藏着不为人知的阴暗邪恶的秘密……。
