18 年前
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Juliana发现了纳粹攫取终极霸权的计划。她能说服别人一起阻止这个计划吗？还是一切都已经晚了？最近声名大噪的John Smith发现对他家人的危险依旧存在。同时，德意志帝国对日本太平洋合众国采取报复性措施，紧张局势不断升级，商务部长Tagomi努力想让两国和平调解。忧心忡忡的首席检察长Kido则在搜寻他的宿敌。。交往十多年的女导演与男演员协议分手，决定办一场仲夏派对，挥别旧关系，喜迎新生活。在那之前，同居生活的节奏照旧，只是缓慢地练习拆伙，各自找房子，物品分你我，还得为分手派对自圆其说，张罗场地和乐手。两人合作的新片此时也定剪在即，剪接时间轴上，恋人漫步马德里街头，快进倒退，转场跳接，图像素材与现实生活无缝交错，框里画外的故事是否都终将起承转合，迈向线性的尽头？。