10 年前
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杀人犯黑衣人越狱潜逃，刑警队长阿斯尔展开追捕。黑衣人投靠了香港富商郑富祥，为了替港商寻找一张草原矿藏图，黑衣人接连杀人。这天，他来到龙凤酒吧寻衅闹事，引出经理赵丽，黑衣人从赵丽身上搜出图纸的一半。阿斯尔赶来时，黑衣人已离去。从服务员口中，阿斯尔了解到赵丽与龙凤公司董事长崔礼关系暧昧，并发现崔礼利用职权和郑富祥正在做一笔转让白音塔拉草原15年使用权的交易。为什么他们肯出百万高价购置一片沙化草场呢？。郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下团团围住，三十郎出手替年轻人解危，而室户半兵卫（仲代达矢饰）却欣赏三十郎的身手，欢迎他加入。之后，三十郎与九人组去找城代家老，却发现晚了一步已被绑架。
他们到了武士寺田家中再谋营救，隔壁就是敌人所在的黑藤府。菊井一边监禁了城代家老，另一边又想着引出年轻武士们出洞，幸得三十郎所救。在精妙计谋下，解救成功。但室户半兵卫却不放过三十郎，较量的胜负就在一瞬间。。
