21 年前
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阿杰是一个杰出的督察，事业得意的他因为冷落了妻子，不久后他发现自己与妻子之间有了第三者，妻子执意要离婚。而警花Moon是个大大咧咧的女孩子，却遭到了男友的嫌弃。这时，两个同样失意的人走到了一起，互相倾诉下发生了感情，可是两人因职位身份的关系，始终没有进一步发展。
与阿杰同属西区警局的还有阿雄，独自抚养着年纪小小的女儿琪琪；尽忠职守的军装警察sam，暗恋着另一名女警；即将退休的张叔，多年来奔波与照顾植物人的妻子；身为谈判专家阿基与女友Creamy缺乏沟通，两人的分歧逐渐变大。
一次，Moon被狂徒胁持，阿基因受感情困扰而谈判失败，杰拼命救回Moon……。19世纪中叶泰国国王蒙空（周润发饰）倾心西方文化，对国家实行了对外开放贸易及文化的政策。他还特意远从英国请来一位家庭女教师安娜·丽奥诺温丝（朱迪·福斯特饰）来执教自己的68个子女。蒙空热情地接待了这位金发碧眼的使者。在这里，安娜对所面对的这个国度充满着新鲜与好奇，同时，她也遵循着自己带来的西方式文化传统的教育方式。蒙空则是一个既雄心勃勃又刚愎自用的国王，他对儿女的娇宠和对下臣的严厉使安娜大为不满，东西方文化的碰撞总是使安娜和喜欢意志独断的国王在一些问题上争执不休，安娜的儿子还以蒙空的走路姿势为笑柄，蒙空的儿女也嘲笑安娜对下人的礼遇。也正是在争执中，他们逐渐相互了解了对方，安娜对蒙空的开放思想非常欣赏，也逐渐感受到了自己工作的意义，随着两人交往的进一步加深，安娜几乎成了国王处理一些重大事件的特殊谋臣，于是妻妾成群的蒙空国王与性格坚毅的安娜之间产生了一段浪漫的感情故事 。。