18 年前
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多年以前，当Ray Drecker（Thomas Jane扮演）读高中的时候，曾是个前途无限、惹人喜爱的运动健将。如今，他人到中年却依然一事无成。他在一家学校里担任高中教师和篮球教练，报酬微薄，地位低微，还没有保险。最让他寒心的是，在一起生活了20年的妻子（Anne Heche扮演）竟然舍他而去，跟她那位有洁癖的皮肤科医生结婚了。 屋漏偏逢连夜雨，Ray从父母那里继承来的房子因为年久失修，毁于一场大火，一直和他住在一起的一对双胞胎孩子不得不搬到母亲家里去住。孤独无依、一无所有、运气坏到了极点的Ray陷入情绪低潮，唯有参加当地一家「自救班」来解闷。这个班级的目的是找出每个人身上的潜能和能够使其在事业上获得成功的「优势」。在那里，Ray偶遇Tanya（Jane Adams扮演）－－一个本该成为诗人，却因为命运的捉弄而与成功失之交臂的平凡女人。Ray恍然...。以黑长发女性为目标的连续杀人事件解决数月后，在同一事件现场又发现了新的身份不明的尸体。过去受过创伤的刑警·加贺谷学（千叶雄大）为了探究真相，前往自己曾经逮捕过的连续杀人狂·浦野善治（成田凌）那里。“是你杀的吗?” 面对加贺谷的询问，狱中的浦野透露了自己尊为老师的“M”这个神秘人物的存在。不久，加贺谷得知恋人松田美乃里（白石麻衣）被神秘男子盯上后做出了痛苦的选择，于是决定委托浦野协助调查……。
