17 年前
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纽约基斯科山，小青年托比·马歇尔和伙伴们共同经营一家改装车行，他同时也是一名技术精湛的赛车高手。虽然刚刚在一场比赛中赢得奖金，但是车行的经营状况还是到了令人堪忧的底部。恰在此时，拥有专业赛车手资格的土豪迪诺·布鲁斯特找上门来。迪诺此前撬走了托比的女友，两人可谓不共戴天。但是迪诺此次给他带来一单不小的改装生意，托比和伙伴们成功打造出一辆时速超过370公里的福特野马，而嫉妒心炽盛的迪诺为了最强赛车手的名号向托比发起挑战。为了丰厚的报酬，托比和好友利托·比特共同参赛。谁知迪诺导致利托死亡，事后还嫁祸托比。
出狱后，托比借来他的那辆得意之作福特野马，发誓要为利托讨回公道……。梦想成为摄影师的年轻女孩河合夏美（有村架纯 饰）对迷茫的未来颇感不安，而男友相羽慎吾（工藤阿须加 饰）暧昧不明的态度更令她焦灼难平。在某个夏日，她跨上父亲留下的摩托车，驶往那个曾经和父亲一起观赏过萤火虫的森林。在森林附近，她邂逅了经营杂货铺的安女士（吉行和子 饰）及其被称为“地藏法师”的儿子惠三（光石研 饰），并受到母子的热情款待。未过多久，慎吾追随着夏美的脚步到来，与世隔绝的安逸所在，让年轻男女紧张的身心得到放松。
某天，地藏法师突然病倒住院。在这关键时刻，夏美无意中得知了地藏法师和分居的家人之间存在难以弥合的裂痕，他为此饱受痛苦折磨。不知不觉，夏美决定要为这个经常带着笑容的男人做一些什么……。
