13 年前
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故事发生在一座机场之中，飞往夏威夷的航班即将起飞。副驾驶员铃木和博（田边诚一 饰）的内心里充满了忐忑，因为这次飞行是他的最后一次升职培训试飞，如果各项指标合格，他很快就能够升职成为机长了。可是，监督他飞行的教官不是别人，竟是那个以严格著称的原田典嘉（时任三郎 饰），一想到这一点，铃木就在心里为自己暗暗捏了一把冷汗。
同样不安的还有新人空姐齐藤悦子（绫濑遥 饰），她所要面对的，是同事们望而生畏的乘务长山崎丽子（寺岛忍 饰），各种各样有关于她的传说轮番在悦子的脑海里上演，还未挨骂，悦子就已经感到泪水在眼眶里转动了。不幸的事情还是发生了，问题接踵而至，先是负责售票的木村菜系（田畑智子 饰）发现机票超售，之后，机务人员中村弘树（森冈龙 饰）在检查机体时又在更换零件上耽误的过多的时间。飞机的起飞时间眼看着就要临近，一切真的都没问题吗？。1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，成功地打入了日军的化妆部队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队 。。
