13 年前
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布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐瞒真实身份带他一路开车回家，一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念，而陶比竟然爱上这位“大嫂”，这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……。好赌成性的卓尚文与程嘉鸣乃宿命冤家，尚文不仅拖累嘉鸣亏掉多年积蓄，更间接令她遭未婚夫抛弃。甘量宏乃航空业巨子甘树培的独子，集万千宠爱于一身。机缘巧合下，量宏结识了程家雄，成为交心挚友。嘉鸣辗转认识了树培之弟甘树生，并结为夫妻。
另一方面，量宏的真正身份在一次意外中遭揭破，原来程家雄才是树培的一脉单传！当年家雄母顾玉媚惨被树培因奸成孕，玉媚因无力抚养亲子量宏，逼得将他与孽种家雄掉包，由树培养育成人。早已习惯豪门生活的量宏为维持现有的一切，不择手段逼害家雄。家雄能否安全脱险？而量宏的奸计又会否得逞？。好似從自然與動物觀點直視人類醜惡的影像詩歌。春雷乍響，馬羊閒步，白色雲影搖曳，一切自成韻律。與那國，日本最西端的小島，距離台灣僅111公里，僅千餘人口，安靜地漂浮於海上。導演黃信堯此回嘗試放棄敘事的掌控，讓孤島上的各個元素自成一畫，樸拙而不失真地串接成一部刻畫疏離與距離的絕美影像，並從中尋找到自身與島民存在的意義。。
