18 年前
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万人迷乔伊·帕克在完成第四次世界巡回演唱会之后重返家乡比佛利山，他决定要回到学校读完高中，而且他将和唱片公司发起一场大规模的舞蹈比赛，这一消息让比佛利山的姑娘们兴奋不已。在一次化妆舞会上，一个舞技超众的神秘女孩凭借自己的舞蹈天赋令乔伊“一舞倾心”，可是她却在午夜12点的时候勿忙离去，只留下了一个音乐播放器。在乔伊设法寻找女孩的过程中，无数的冒名者趋之若鹜，而当真正的主角玛瑞鼓起勇气走到乔伊面前时却被乔伊当成了冒名前来的女生……。20世纪20年代，非洲国家阿尔及利亚。在某个犹太人小镇上，生活着受人尊重的长老史法及其美丽善良且刚刚进入青春期的女儿扎拉比娅。长老一方面遗憾曾经可爱的女儿天真不再，一方面担心扎拉比娅受到各种不符教义事物的诱惑走上歧途。这一日，长老的家中发生怪事，他家的猫儿在吃了鹦鹉后竟然开口说话。灵猫日常里耳濡目染，出口成章。为避免对女儿造成影响，长老禁止灵猫与心爱的小主人见面，为此它甚至愿意接受割礼入教。某日，一名神秘的俄国青年突然出现在小镇上。他的到来给这个本就因灵猫的存在而气氛活跃的小镇带来更多未知的体验与冲击…… 本片根据由法国著名漫画作家尤安·斯法尔的根据自己的同名原作改编拍摄，并荣获2012年法国凯撒奖最佳动画片奖。。
