17 年前
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二十世纪四十年代初，东北黑山口一带土匪横行，殃及百姓。为铲除土匪，绰号“刘大鞭子”的刘德一临危受命。很快，刘德一在田庄台查到土匪头子“大本字”的老窝。死里逃生的刘德一，为此被周围十八村三十六屯的老少爷们委任为大买办。为这事，刘德一的媳妇吓得哭天抹泪，不敢出门，倒是生性泼辣的二嫂，对大哥的义举钦佩有佳，站在大哥一边，给予坚决地支持。 为帮助十里八乡的老少爷们卖掉苇席，刘德一带领车队，混过“大本字”设置的关隘，顺利入城卖苇席。有人居然敢从自己眼皮子底下蒙混过关，“大本字”闻讯大怒，在刘德一回来的路上设伏，将刘德一抓获。“大本字”钦佩刘德一的大丈夫气概，劝其入伙为匪遭拒绝后，“大本字”压断刘德一的一只手腕。 刘德一被采药女缨子所救。缨子被刘德一的英雄气概所动，对刘德一渐生情愫。年关将近，伤势痊愈的刘德一回到乡里，替乡亲们向“疤瘌眼”要回了欠债，还严词拒绝了...。东京连续发生数起离奇命案，所有尸体上皆刻上“X”符号，而在场的嫌犯都不记得自己所为，这令警察们大为困惑。刑警高部（役所广司饰）断定有人利用催眠术行凶，一名在海岸徘徊的半失忆青年间宫（荻原圣人饰）成为怀疑重点，与该青年接触过的教师、警察和女医生都这样杀了人。
随后高部着手对间宫进行审讯，却总被他的言语打乱，调查毫无进展，再加上妻子因精神疾病住院，高部的情绪变得极为糟糕。高部的朋友心理学家佐久间劝他不要再和间宫接触，自己却被无意识使用催眠术的间宫逐渐操控。不久后，间宫从精神病院逃走，而佐久间被发现自杀身亡。高部来到以前间宫提过的一间废弃小屋中，遇到了间宫并将他杀死，对方满足地死去。然而一切并没有就此结束……。
