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한 여자를 향한 두 남자의 욕망! 위험한 욕망이 시작된다! 엄마는 가출하고 아빠의 가정 폭력으로 집을 도망쳐 나오게 된 설화. 설화의 윗집에 사는 병구는 갈 곳 없는 설화에게 문을 열어준다. 병구를 위해 아르바이트를 하게 된 설화에게 많은 남자들이 나타나지만 설화는 모든 남자들을 무시한다. 하지만 아빠와 우연히 마주친 날, 설화는 자신에게 작업 거는 재벌 아들 도진을 유혹한다. 그리고 다음날 설화는 도진의 앞에 병구와 함께 나타나는데..。基叔、好彩伯、林嫂、琪叔、阿明等人，先后在离市区不远的山谷中搭起一栋栋木屋，人们称之为霸王谷。谷中居住的各户人家均靠着双手辛劳工作，过着清贫朴实的生活。但随着孩子们逐渐长大，接触外界的时间多了，令僻静的霸王谷带来了不少风浪。 与此同时，自从以鳄鱼旺及凤姐为首的一群不良份子搬进霸王谷后，不断地扰乱及偷东西，引诱青年赌博，哄骗少女卖淫，甚至贩卖毒品及非法藏有枪械等，令霸王谷的原居民对他们恨之入骨，只是苦于找不到证据。究竟，霸王谷的居民最后能否找到这些害群之马的犯罪证据，与警方合作，将奸党捉拿，齐心合力重新维护霸王谷平静的生活呢？。
