25 年前
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离岛“长短洲”警署，特警组长何劲秋（吴元俊 饰）新官上任三把火，接连破获毒品窝子和赌局等案件，风头正劲。在追踪瘾君子大烟枪（张学友 饰）的途中，何巧遇当年同在九龙当差的队友任千行（万梓良 饰）。时任千行因涉嫌诈骗被驱逐出警察队伍，当发现有利可图时，他有意与何等人接近。
打扮光鲜、出手大方的任千行引起薪水稀薄的小警察们的好奇和羡慕，在得知任从事高利贷生意时，他们纷纷将自己的积蓄拿出。众多警员中，只有吝啬鬼包不平（秦沛 饰）按兵不动，这也让他躲过了任千行设下的金钱陷阱……。当前摔跤冠军卡基得知他的儿子搜搜陷入困境时，他从佐治亚州前往纽约帮助他并了解发生了什么……莱万·科瓜什维利将他的最新作品放在了布鲁克林的布莱顿海滩，捕捉到了来自前苏联的移民所居住的社区的多元氛围——在这个地方，语言和种族混合在一起，大多数商店的招牌都是西里尔文，人们对祖国的怀念与他们当前的痛苦交织在一起。这部电影充满了深深的忧郁，充满了悲喜剧时刻和对主角的理解，捕捉到了一个父亲和他成年儿子之间的纽带，这是一种古老的纽带，无论在什么情况下，年长的人都会觉得有必要保护他的血液。。在俄罗斯某个偏僻的小山村，人烟罕至，静谧非常，这里的景色如同律动的油画一般，美得忧伤，美得窒息。
一位老母亲（Gudrun Geyer 饰）即将走到人生的终点，时间已没有意义，每一刻都会成为永恒。儿子（Aleksei Ananishnov 饰）陪在母亲身边，精心照料她的起居。他耐心倾听着母亲关于梦的叙述，带着她出外散心，为她读明信片。在秋风骤起的时节，这对母子默默地享受着这最后的聚会……
本片荣获1997年莫斯科国际电影节安德烈•塔科夫斯基奖、俄罗斯电影评论奖和评审团特别大奖。。
