14 年前
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明朝末年，遭遇海难后回到家乡的大明水师军官林啸为了阻止东瀛倭寇得到“神机武库”，同时找回失踪的战友陆老大，而接受了水师参将向吉的征召，再次踏上凶险万分的寻宝之路。航行中凶残嗜血的神秘海怪族群，与贪婪狡诈的海盗组织同时盯上了林啸的航船，林啸必须与同伴携手与狡诈的倭寇以及凶残的巨型章鱼海怪斗智斗勇，完成取得“神机武库”的任务……。蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……。《中间人先生》为时长半小时的影集，启发自2005年澳洲电影《The Magician》，由该电影编导暨主演史考特雷恩（Scott Ryan）主创，聚焦身兼多重身分的雷休史密斯（Ray Shoesmith，电影原主角），描述他在成为父亲、前夫、男友、挚友以及枪手时所发生的种种故事。。
