14 年前
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露娜（盖特·杨森饰）和明克（马汀·雷克梅尔饰）是一对同居情侣，并且即将迎来一周年。明克不知道的是，从两人交往开始，露娜就一直在假装性高潮，而露娜已经隐瞒了这么长时间，以至于她不敢跟他提起这件事。露娜最好的朋友知道了她的问题，并建议露娜和明克在卧室里尝试新事物，露娜向他提出了一个令人兴奋的想法：“三人行”。第二天晚上，气氛活跃者伊芙（乔伊·德莉玛饰）的到来让露娜的生活发生了翻天覆地的变化。。主人公——人类奇诺与会说话的摩托车汉密斯，毫无目的地在世界各处旅行。
在世界的各处有着充满个性的国度，人们在与自己相适应的法律与常识之下生活，奇诺与汉密斯造访各种这样的国度，基本上只停留3天，之后便出发前往下一个国度。
奇诺与汉密斯的这些旅行故事，时而温柔，时而哀伤，时而滑稽，时而痛彻心扉。这些美丽的故事，将一言难尽的鲜烈光景展现给读者。
将“并不美丽，但也正因如此才美丽”的世界展现出来。。故事发生在平安时代中期，疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落，如今是武士与阴阳师的天下，而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中，政府命令源赖光（三木真一郎 配音）出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉，可是在出发至极，源赖光却卧病不起，无奈之中，只得由他的妹妹源光（水泽史绘 配音）女扮男装替兄出征。
在忠心耿耿的家臣渡边纲（三宅健太 配音）的护送下，源光踏上了旅程。一路上，她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐（三木真一郎 配音）和年岁过百的阴阳师安倍晴明（德丸完 配音）成为了源光寻找勾玉的得力助手，然而，就在勾玉的下落渐有眉目的时候，源光却从源赖光处得到了安培晴明想要毁灭京都的噩耗。一边是兄长，一边是生死与共的同伴，源光究竟应该相信谁？。