24 年前
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新加坡海岸线上的填海工地，工人王必成失踪了。两名警探闻风而至，在工地周围四处探询王必成的踪影。躁郁的氛围、失眠的夜晚，警探在梦里见到王必成身影，而令人不安的真相，也将在虚实难辨的湿热幻境中揭开。
在虚实难辨的故事结构中，揭开新加坡沿海无证移工的生存困境。黑色电影的基底下，萨克斯风音乐、霓虹光线交错，切换视角的叙事方法，打造如梦似幻的空间感。故事背景极度写实，影像风格却忧郁抽离，带领观众远离对新加坡的刻板想象，在破碎消散的时间感中，探向当代新加坡的真实焦虑。。当世界陷入黑暗，一股新力量即将崛起。。在一场派对中，克劳德（泰沃·杜克 Trevor Duke 饰）和他的好友们遭到了一头怪物的袭击，这头怪物似人又似兽，样貌非常的恐怖，手无寸铁的年轻人们经历了悲惨的遭遇，幸运的是，克劳德保住了自己的性命，成为了事故的生还者。 回到家后的克劳德越想越不对劲，这头怪物的样貌总是和自己那脾气暴躁的继父产生重合，难道自己的继父就是那残暴的怪兽吗？每个人都觉得克劳德的想法是疯狂的，只有他的好友萨曼莎（金伯利·简·布朗 Kimberly J. Brown 饰）不离不弃的支持和帮助他调查事件的真相。最终，克劳德获得的证据证明了他的想法，而继父也知道自己的身份已经曝光。。