8 年前
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【剧情1】二战后，美国政府到处搜寻特异功能人士，并成立特别“部门”对其进行人体实验，试图将异能植入士兵体内作为战争武器。在一次药物试验中心灵感应“推手”姬拉（卡米拉·贝勒 Camilla Belle 饰）携药品逃至香港，“部门”派出特工亨利•卡佛（杰曼·韩苏 Djimon Hounsou 饰）负责追捕。香港某区，一直逃避“部门”的意念移物“灵动人”尼克（克里斯•埃文斯 Chris Evans 饰）帮助可预见未来的“透视人”少女卡西（达科塔·范宁 Dakota Fanning 饰）逃出音爆人兄弟及其 “透视人” 妹妹“棒棒糖女孩”（李小璐饰）的追杀。在当地灵异人士的帮助下，尼克与卡西找到姬拉，却发现在药物的影响下，姬拉已然命在旦夕……
【剧情2】1945年，纳粹科学家不断进行超能转移的试验，渴望将超乎寻常的异能通过注射移入普通士兵的身体。虽然战争结束，但这项试验仍在继续。战后，各国政府成立名为“隔离区”的秘密基地，他们四处搜罗拥有卓越天赋的孩子进行试验，成果和死亡如影随形。异能者尼克（克里斯·埃文斯 Chris Evans 饰）的父亲（Joel Gretsch 饰）曾是某政府培养的超能杀人者。随着年龄的增长，他的父亲渴望过回正常人的生活，结果却遭杀害。十年后，隐居香港的尼克遇到13岁的小女孩凯希（达科塔·范宁 Dakota Fanning 饰）。凯希是一名观察者，她具有准确预知未来的能力。她从隔离区逃跑引起轩然大波，而和尼克的相逢也让事情变得愈加复杂和危险……。机竜之助（市川雷蔵）は京の島原で宇津木兵馬（本郷功次郎）と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）は島原にいるお松（山本富士子）の身請に向かう途中、負傷した兵馬と出会い、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える。仇が同じ竜之助であることから、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う。竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会う。酒井の引き合わせによって天誅組の総裁・松本奎堂（羅門光三郎）と行動を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明...。
