14 年前
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故事的主人公是在急诊科工作的医生——红野真空。真空曾在东京的一家大医院的急诊科工作，她怀抱着梦想和自豪感积极乐观地工作。但偶然有一天却发现自己患上了疑难杂症，没有钱治病又不愿放弃工作的她在机缘巧合之下，得知了位于深山里的一个小村庄——虹之村。碰巧虹之村诊所正在招聘内科医生，于是她便隐藏了病情前往小村庄的诊所工作。她乘坐奇怪的巴士，穿过郁郁葱葱的森林，好不容易到达了虹之村，等待着她的竟然是同样来自东京的怪咖外科男医生和认真勤劳的男护士，真空与他们生活在同一屋檐下。此外，真空也在这个村子里认识了一群宛如妖怪般个性鲜明的村民，她在与他们一同欢笑、哭泣、吵架拌嘴的同时，以积极热情的姿态面对病痛，面对生命的成长，在虹之村诊所开启了全新的生活。。距上一次的冒险已经过去11个年头，转眼间安迪变成了17岁的阳光男孩。这年夏天，安迪即将开始大学生活，他必须将自己的房间收拾整齐留给妹妹。此前，胡迪与巴斯光年等玩具一直期待安迪再和他们玩耍，但是随着岁月的流逝，他们被冷落在箱子里很久了。安迪十分珍惜这些童年的玩伴，于是准备将他们收在阁楼。谁曾想，妈妈却把玩具们当作废物扔到街道上。玩具们误解了安迪，于是愤然出走，宁可被捐赠到阳光之家幼儿园。
伍迪尽力劝解大家，却收效甚微，只得独自黯然离开。巴斯光年他们原本以为将重新回到往昔的快乐时光，不料却陷入一场阴谋之中……。故事发生在六十年代初期的印尼，盖伊（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）是被电视台派往此处进行采访调查的记者。彼时，政府在雅加达刚刚成立，国内的情势一片混乱，这让盖伊的采访毫无头绪，一次偶然中，盖伊结识了名为比利（琳达·亨特 Linda Hunt 饰）的记者，比利虽然身材矮小，人脉却四通八达，在比利的帮助下，盖伊开始逐渐接触到了隐藏在这个政府中的某些秘密。 在雅加达，盖伊还邂逅了吉尔（西格妮·韦弗 Sigourney Weaver 饰），一位美丽而又勇敢的独立女性，两人之间碰撞出了爱情的火花。雅加达的局势不断的恶化着，比利和盖伊之间的友情亦因为种种矛盾而产生裂痕。。
