18 年前
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故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了故乡，结婚成家。
妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐，让他没有想到的是，儿子托尼（西岛秀俊 饰）的诞生伴随着的竟然是妻子的死亡。随着时间的推移，托尼慢慢的长大了，他早已经习惯了阴沉冷漠的父亲，以及孤独无援的童年。之后，托尼考入了美术大学，开始将精力和时间投入到了艺术创作上面，在艺术方面颇有天赋的托尼很快就取得了不小的成就，亦改变了托尼的人生轨迹。。故事背景设定于19世纪末的缅因州海岸小村之中，比利是一位嘉年华游乐场的推销员，自视甚高。在一次嘉年华活动中，他遇到了安静的磨坊女工朱丽（玛德琳·沃兹海 Madeleine Ozeray 饰），二人一见钟情，他们共同演唱着《如果我爱你》这首歌曲，表达着他们炽热的爱情。 不久后，比利和朱丽决定结婚。然而，由于经济上的困难，朱丽怀孕的消息并没有给比利带来兴奋。失业的比利开始逐渐感受到生活的压力，他的脾气变得越来越暴躁，因为他渴望给朱丽和未来的孩子一个体面的生活。受人激将，比利决定参与一起抢劫事件。然而，运气并没有眷顾比利，在第一次抢劫中，他就被捕获了。面对即将面临的监狱困境，比利深陷痛苦和自责之中，后悔不已。。
