10 年前
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主角利姆路与因为仰慕他而集结的众多魔物们成立的国家《朱拉．坦派斯特联邦国》，在与邻近国家签订协议、进行交易的过程中，使得「人类与魔物共存的国家」这温柔的理想开始逐渐成形。
利姆路所抱持的，是过去生为人类的史莱姆的自己「对人类的善意」…。
但是这个世界，存在着明确的「对魔物的恶意」。
面对这充满了不合理的现实，利姆路将面临选择。
「不希望失去的东西是什么」
粉丝众所期盼的转生娱乐大作，即将进入呼风唤雨的新篇章！。本片讲述了一个发生在民国时期，古城内各种势力相互交织争斗，追寻一幅由宫廷画师所画藏宝图的曲折复杂故事......。七年前秦帅和百灵护送古董“乾坤盒”的钥匙，途中被血狼等人所劫，女友百灵遇害，秦帅从此意志消沉，隐姓埋名。七年后秦帅突然得知百灵遇害是被保安公司同事丽丽所出卖，秦帅复出决定查出真相，给自己和百灵一个交代。。
