4 年前
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乐观善良的肥猫（郑则仕 饰）跟随以炒蚬为生的母亲（鲍起静 饰）生活在民风质朴的长洲，生活简单而幸福。肥猫在幼年时因为不幸染上黄疸病而导致中度弱智，父亲一走了之，但坚强的母亲却从未放弃过，一人把肥猫抚养成人。
陪同母亲到香港就医的肥猫立刻被这座五光十色的大都市所吸引，母亲决定到香港定居。在香港，肥猫得到社工康春明（江美仪 饰）的关心和照顾。康春明的男友庄永佳（邓浩光 饰）对爱不忠，背着她追求富家女当娜（张文慈 饰），想借当娜父亲的财势来完成自己的事业。真诚单纯的肥猫结识了问题少女奇奇（王嘉明 饰），而奇奇整日跟随男友阿柏（秦启维 饰）四处闯祸。肥猫跟母亲终于在香港安定下来。一日，肥猫在街上遇见了同为轻度智障的女孩李少芳（宝佩如 饰），肥猫一见钟情，两人很快坠入爱河。。王丁一（吴超 饰）经营着一家小书店，颠沛流离的生活让他看尽了人情冷暖世态炎凉，内心充满了孤独的他早就习惯了将冷漠和尖锐作为自我保护的工具。一次偶然中，一个名为西夏（郑雅文 饰）的陌生哑巴姑娘出现在了王丁一平淡枯燥的生活里，能够证明她和王丁一之间关系的，就只有西夏手上的一张字条。
就这样，西夏和王丁一的命运纠缠在了一个，尽管王丁一粗暴又冷酷的对待这名不请自来的不速之客，但西夏用自己对王丁一无微不至的照顾做着温柔的反抗。随着时间的推移，西夏的坚韧软化了王丁一的心，一段奇妙的情缘就此展开，可是，就在王丁一越来越依赖西夏之时，西夏却失踪了，无论如何也放不下西夏的王丁一开始了漫长的等待。。
