18 年前
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吉泽未来（伊藤麻里香饰）在当地电视台“Pテレ”担任综艺节目助理制作人，度过了忙碌的日子。她不断地提交提案，希望有一天能够转入剧组。一天，她接到制作经理的电话，得知她的剧作项目已获批准。但当导演问未来“我们可以让这个项目的主角是残疾人吗？”时备受打击。尽管未来令人困惑，但该项目仍以使用残疾演员为条件继续推进。起初，未来想拍一部娱乐性强的校园剧，并为此进行调查走访。最终，她遇到了坐在轮椅上的女高中生宫岛春（和合由依饰）。立志成为演员的春对未来产生了一种奇怪的吸引力，提议出演她的剧作，但春拒绝了：“我不想让我的残缺被利用。”无法放弃的未来参观了春所属剧团“S”的排练厅，但是……。妖狐小唯（周迅 饰）因救人违反妖界规则，被封冻在寒冰地狱中度过了五百年，痛苦不堪。在命运面前，逃离冰窟的小唯只有两个选择：要么被寒冰地狱的冰舌抓回去，要么获得一颗“主动奉献”的人心真正成人。小唯四处寻找目标，直到偶遇逃婚并因一次意外被毁容的靖公主（赵薇 饰）。小唯很快发现，公主有一颗与众不同的心，她把变成人的理想全部寄托在公主身上。
公主现身白城让曾经青梅竹马又极负罪恶感的霍心（陈坤 饰）惊讶不已。面对公主，他无法接受公主逃婚并准备和自己私奔的突如其来的现实。小唯发现靖公主与霍心微妙的心理状态，她的计划顺应诞生。她向靖公主灌输男人对女人的爱只不过是色欲之爱，以此暗示公主相貌的丑陋是霍心不敢接受公主爱情的唯一原因，并不惜用妖法迷惑霍心，当公主披着小唯的皮诱惑霍心，并初次体验到了肉体的欢娱时，她开始相信小唯所说的美丽的力量。
此时，天狼国步步逼近意欲抢婚，霍心试图只身抵抗以死赎爱。关键时刻却又反被靖公主营救，这一切极大的刺激了霍心。他明白了什么是爱，以爱的名义在一起，哪怕是死在一起，这才是爱的真谛。
死亡的诀别戏剧性地改变了两个女人的人生态度，小唯与公主的关系从引诱、胁迫转至合谋，霍心则在得知了二人换心换皮的真相后刺瞎双眼，更试图用自己的心换回公主的心。公主为爱而死的决心，霍心为真心而战的勇气，小唯为改变命运而竭尽全力的努力，在日食之刻最终产生奇迹……。
