6 年前
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潘菲菲是老潘的独女，久居国外。因一通神秘电话得知父亲去世，悲痛之余也得知一些关于父亲不为人知的秘密。回国后，为了寻找因为父亲老潘而失踪的名画，雇佣了大彪和大猛兄弟二人。
另一方面，张德淼秘密监视着他们，打算借他们的手搜寻真画。而其手下小诸葛为了黑吃黑雇佣了道格二虎二人去秘密抢夺名画。三方人马相互交错，在不认识对方的情况下，互相误会、互相抢夺追逐，造成一系列三轮车追皮卡、偷驴车跑路、被雇佣者打雇主等戏剧情节。
在所有事情都已经结束之后，真画依然没有下落。大彪等人回归正常生活，原本以为真画再也不会出现，却意外发现，原来真画就藏在老潘的遗像夹层里。。故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。
就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。。
