4 年前
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宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。
两人的命运从此逆转，险恶的后宫争斗就此开始。真真假假，谁才是真正的东宫娘娘，真相又是否能水落石出呢？。传统与现代，在一对民国年间的两兄弟中间撞击着。黑李是哥哥，比白李大五岁，两人外貌相近，只黑李比白李在左眉上多了颗大黑痣，一个现代，一个传统，一个激情，一个深沉。 黑李和白李同时爱上了一个女子竹筠。竹筠却迟迟不表态要选择兄弟俩中的哪一个，同等地和二人交往着。黑李觉得这是一种煎熬，他不适应这种新派的三角恋爱，他找到竹筠，让她选择白李，从此他退出这场恋爱，不再和她来往，竹筠很失落。弟弟白李却说并不是真爱竹筠，也并不是因为恋爱跟哥哥吵，他借爱情之名闹着分家，因为他要实施心中的计划，为劳工而起义，他不想把危险带给哥哥。 得知内情的黑李决定再作牺牲，分担弟弟的危险。在电车开通的当天，三轮车夫们在白李的领导下发起了暴动，他们拆毁了电车道，砸了电车。军警赶到，镇压了手里只有石头的车夫们。黑李却顶替了弟弟牺牲了，竹筠失去了真正爱的人。 一年后，黑李的朋友华生在街上竟然...。
