6 年前
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远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。故事发生在布鲁克林恶名昭彰的布朗斯维尔区，埃迪·杜根（理查·基尔 Richard Gere 饰）是一位还有一个星期便可退休的老警察，二十多年的职业生涯让他看透了肮脏的社会规则，只求顺利退休，别节外生枝。然而事与愿违，他被分配负责监督一名新丁上岗，似乎每个初当警察的小伙子都有着拯救世界的固执，这令埃迪乏力厌恶。萨里（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）是一名领着普通薪水的纽约警察，拥有好几个孩子的他却仍然与妻子住在狭窄的黑人区，受尽奚落，为了筹钱买房，他开始打起警局缴获赃款的主意。而谭戈（唐·钱德尔 Don Cheadle 饰）则是警方派到毒贩集团的卧底，在完成最后一个任务后便可得到他梦寐以求的一份文员工作，然而这次任务的对象却是曾经救过他一命的毒贩卡兹（韦斯利·斯奈普斯 Wesley Snipes 饰），谭戈陷入两难抉择。意想不到的是，命运却将这三个无助的人引向了同一点……。民国时期，林动对父亲林济世医馆二楼心存疑惑，屡遭阻止后发现父亲“犯罪线索”，举报父亲却无果。后他救助抗倭义士林潘小姐，将其藏于二楼，竟发现被绑的秋子。真相揭开，林父是抗倭义士，二楼是联络点，此前皆为引间谍汉奸的计谋，林家仍默默为抗倭付出。。
