14 年前
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正在与妻子闹分居的阿孝眼看就要步入不惑之年，因为制作的剧本无人赏识而回到老家与哥哥阿胜一起生活。阿孝通过损友藤村结识了凉子，本想把凉子介绍给哥哥而频繁约她见面，谁知凉子却对阿孝动了感情。另一方面，妻子最终还是提出离婚，虽然想拼命挽回，但是电影的企划案也并不顺利...。1931年冬，“九一八”事变后，丁浩章（唐汤民 饰）奉党委派赴北满组建抗联响水河支队。日军为扭转败局，派特务潘大可（邱英三 饰）潜入响水河支队，潘大可利用支队内部宗派矛盾制造混乱，企图瓦解、分裂支队。他的不端行为引起支队政委甘泉（杜雨露 饰）注意，决定亲自去哈尔滨，找省委了解潘的底细。潘大可在甘泉走后，加紧了分裂支队的活动，他逼死军医，挑动内斗，分队长卢凤仙（周丽娜 饰）忍无可忍，带走部分起义战士，支队面临崩溃危险。在哈尔滨的甘泉通过多种渠道了解，终于查清了潘大可真实身份，他将计就计，让潘大可给日寇传递假情报......。
