13 年前
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长久以来，精灵国一直守护着关乎人类存亡的生命之源宝石。可是，邪恶的黑暗精灵觊觎宝石拥有的强大力量，他们召唤了可怕的恶魔，占领了精灵国，就在宝石即将落入贼手之际，勇敢顽强的精灵王子卡卡（褚珺 配音）带着宝石，在精灵国公主诺娅（褚珺 配音）的帮助之下来到人间，并在误打误撞之中认识了文具国王查理（成龙 配音）和玩具领袖凯达（李咏 配音）。
查理带领的文具和王国于凯达领导的玩具军团之间常常产生激烈的矛盾，但他们的愿望是一样的，那就是希望他们的小主人能够健康快乐的长大。卡卡的到来让查理和凯达肩负起了拯救地球保卫和平的艰巨任务。。楚国大将军荆烈（唐文龙饰）与术士单无邪（陈豪饰）是师兄弟，因妻子雪姬（梁铮饰）与无邪偷情而掀起了一场情杀。无邪死；荆烈的魂魄化作一团怨气；雪姬的魂魄则长埋一陶俑内。 荆烈飘泊于天地间凡千多年，至明太祖朱元璋鄱阳湖一役而得以吸取无数怨气，成为邪灵之王。申十郎（关德辉饰）出生时祥云飘降， 家人认定他非池中物。十郎生来愚钝，原来上天选定他作为对付荆烈之人选，叫他七窍不开乃让他不受邪魔所侵。多年后，荆烈夜观天象，发现一股与自己抗衡的力量，决定探过究竟。荆烈来到十郎家，发现十郎母水芙蓉（苏玉华饰）是昔日曾与己有一夕情缘的仙子。荆烈逼芙蓉相见但遭拒绝，一怒之下斩杀十郎全家；芙蓉自刎，临终时为保十郎安危而骗荆烈十郎为其亲子。 十郎其后得天池神水之助得以渐渐开窍，发现自己前世竟然是无邪！荆烈得知十郎是其前世宿怨，怨气更盛；十郎虽有金身护体，仍不敌荆烈，元神飞走，七日...。
