12 年前
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姜时闻的初恋女友因难产去世，他独自抚养女儿姜妗妗，后又新娶了妻子颜铃英。姜妗妗亲眼目睹了颜铃英害死父亲。但因她并不知道杀父仇人并不是自己的亲生母亲，再加上证据不足，她无法将坏人绳之以法。在她一筹莫展时，三个自称是她后妈的陌生女人出现了。。9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……。1982年秋，云贵高原上的小城，六个风华正茂的少年，他们是一起穿越青春风雨，并肩长大的亲密挚友，但就在这个秋天，命运的河流，却再次狠狠地转了一个弯，惊慌失措的孩子们，能闯过人生的激流险滩吗？。
