21 年前
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生长在单亲家庭的敏雅（林秀晶 饰）是个酷爱摇滚音乐的高中生，她并不是“不良少女”但却会吸烟喝酒。她是个浪漫主义的人，希望自己的爱情能够一帆风顺。
一天，在敏雅楼下搬来了一名英俊的大学生英宰（金来沅 饰）。英宰直言不讳说自己对敏雅一见钟情，继而展开一系列的追求攻势，企盼能得到敏雅的欢心。虽然敏雅觉得英宰并不讨厌，可是她依然怀疑英宰的为人，她甚至跟踪英宰，想知道英宰结识的是什么朋友。经过英宰多番的努力，敏雅才向他敞开了心扉，两人开始了爱情故事。当敏雅向母亲诉说恋爱感受的时候，她对自己的这次初恋依然模糊。。以Sookie去了精灵界开始，在精灵界Sookie遇到了她的爷爷，她爷爷告诉她只是来了两天而已，但是精灵界的两天相当于人界的二十年。 Sookie离开精灵界回到人界，已经是一年后。Sam与一群变形人好友乐得聊天，而Tara则离开了小镇，而此时的Bill已经是路易西安纳州的新王。Eric则隶属于他。而原来Bill则是当权者们派往原来Queen的间谍。 此时的Jessica也与爱郎Hoyt在一起了。而Lafayette与他的同性恋男友则开始参加一些巫师聚会。聚会是由一个热爱魔法的老女人Marnie（本季大反派）所举办。 Marnie召唤出几百年前曾经对吸血鬼进行过大屠杀但最后被烧死的女巫役亡师Antoneo鬼魂。 Bill知道有女巫集会，派Eric去查探，结果在被Antoneo附身的Marnie施展咒语下失忆，开车回家的Sookie发现了失忆的Eric，...。南希爱好自残，但自己的老公却无法满足自己的特殊嗜好，于是南希在网络上找到一名男子为自己提供帮助。。