8 年前
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咸丰十一年帝崩，传位于年仅六岁之小皇子载淳。帝崩前授命肃顺、载坦等八人为顾命大臣，于是慈禧遂与恭亲王奕密谋诛肃顺，定为“辛酉政变”。之后，慈禧与慈安两宫垂簾，并由恭亲王奕诉为议政王，把持政务的六岁小皇子储立为帝，改为同治年号。同治登位年仅六岁，一切政务皆由生母慈禧太后和恭亲王主持。慈禧本是一位极有野心之妇人，两宫垂簾后，便以太后身份，在政事上每加意见，干预朝政，恭亲王早就看出其政治野心和权力欲望，故在处理政事时明争暗斗，冲突遂起。同治因慈禧专注于政事上，加上慈禧之专横，在缺乏生母关怀下，同治更加亲近宅心仁厚的慈安太后，因此慈禧与同治之间的母子感情便日渐疏离。同治十七岁时，虽然名义上还政于他，但大权落在慈禧与恭亲王手中，亦因为他自小过着骄纵生活，故他亲政以后无甚表现，俨如一傀儡皇帝。同治为免处处受慈禧箝制，故建议重修圆明园讨好慈禧，但此事为恭亲王所阻，...。申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。
申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？。
