23 年前
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在日本的首都东京的地底深处存在一个为人所不知的地下世界-“东京地下城”。在地面上读中学的留美奈偶然遇到了从地下城逃出来的女巫Ruri和她的保护人Chelsea，决定用自己的力量保护他们。但是地下城的秘密组织“Company”，为了抓回Ruri完成他们邪恶的计划，派出他们的大将Supei来到地面上。 不久，同一屋檐下的生活使到留美奈发觉自己对露丽产生了特别的感情。没有任何特殊力量的留美奈为保护心爱的人而死于赤的手下，不过在露丽的力量下复活的他意外地得到了风之力······ 虽然赤放过了他们，但组织并没有放弃追捕他们。相处的时间虽然短暂，露丽被白龙捉回了地下城，但这也使得留美奈下决心战斗到底······ 潜入地下城的留美奈、银之助和切尔西遭到了预料之内的重重埋伏。他们选择了战斗，但却无意地将无辜的地底人民牵涉进来。 又一次亲眼目睹露丽被带走的留美奈，只能在对岸失望地看着露丽身影的消失。随着战斗的激烈，留美奈再一次见到了露丽，然而这次，意味着最终战的来临。。来自北柳府的两名年轻人 Khem 和 Wan 接受了调查暹罗最豪华、最神秘的娱乐俱乐部“Man Suang”的任务，揭开隐藏在里面的真相。政客们在拉玛三世国王统治结束后进行政治谈判。这时他们加入了剧团，并遇到了塔芬音乐家查特拉。三人彼此熟悉的过程中，曼苏昂的黑暗秘密和他们隐藏的动机开始一点一点地被暴露出来。两人的秘密任务涉及谋杀、反叛、寻找真理，以及王国和三个人的重大改变。。
