2 年前
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1908年的剑桥，他们相遇，心中隐约情动。那时的克里夫（休•格兰特 Hugh Grant 饰）和莫里斯（詹姆斯•威尔比James Wilby 饰）还是青葱年岁，克里夫终于突破同性禁忌向莫里斯吐露爱意，莫里斯欣然接受，甚至爱得比克里夫还要真诚炽热。在克里夫选择了仕途而放弃这段感情时，莫里斯仍然坚守。他在等待克里夫回来，却只等到了他和一个贵族女子的婚姻。
莫里斯认识了克里夫的家仆桑德。他身上有着异于克里夫的气质。当他爱上莫里斯时，万念俱灰的莫里斯没有拒绝这段新感情的开始。然而，两个阶层，不同志趣，终究是二人发展的绊脚石。桑德家人叫桑德辞工前往阿根廷定居，桑德却宁愿留在莫里斯的天地。。英格兰东北部煤矿工业区的小村庄里，汤米·乔·巴兰坦经营的老橡树酒馆是村里的最后一家酒馆。一天，一辆满载难民的大巴车驶入村庄，这些难民即将在村里安家。即便自己收入微薄，巴兰坦还是热心帮助难民女孩亚拉，两人之间发展出了坚固的友谊，村民也在两人的感召下逐渐放下成见，走向团结。。人们可以从最远30公里的距离看到它们：就像一座咕哝、冒泡的火山，准备喷发，一朵发光的云从地球升起。这就是人们在日出时体验维多利亚瀑布的方式。当地人称之为：“雷声烟”。尤其是在旱季，一场不寻常的迁徙开始了：大象家族从100公里外的万基国家公园来到这里。然后发生了一个奇妙而非常罕见的奇观：他们游过赞比西河，就好像他们是一串巨大的珍珠。。
