10 年前
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孤儿海蒂（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）和黛特阿姨（Mady Christians 饰）生活在一起，然而黛特不愿继续在照顾外甥女，于是千里迢迢将海蒂送到偏远的善终——海蒂爷爷（Jean Hersholt 饰）的隐居之处。因失去儿子而沉浸悲伤之中爷爷阿道夫起初无视这个从未见过面的孙女，但随着时间推移，祖孙俩的感情日益加深。
但是贪婪的黛特再次返回，骗走海蒂欲将其卖给他人作女佣。天使般的海蒂和主人家的失明女儿安娜（Helen Westley 饰）培养出亲密的友情；另一方面，阿道夫也踏上寻找孙女的旅程……。罗尼是个不遵循规则的野孩子，他父亲让他在自己离世后找当年的战友学习武术。在火车站罗尼遇见了大大咧咧的邻家女孩西雅，武术大师的儿子拉高也看上了在雨中起舞的西雅。一边是拉高用金钱买通了西雅的父亲，一边是罗尼与西雅对彼此作出了承诺。罗尼是否能学武成功？这段三角恋又会有什么样戏剧性的变化？。A hopelessly estranged father catfishes his son in an attempt to reconnect.。
